営業担当者が各々のPCで見積書を作成すると、ExcelやWordの混在、最新の見積がどれかわからない、誰が・いつ・どこに・どんな見積を出しているかわからないなど様々な問題が発生します。

営業担当のAさんはいつも商談がスムーズに進むけど、Bさんはいつも難航している。同じ商材を扱っているのにどうしてそんなことが起こるのか？なぜ営業成績に差が生まれてしまうのでしょうか？

長年勤務している従業員が突然の退職。引き継ぎもままなら状況で、新しい担当がお客様の元を訪れるとクレームが入った。なぜ担当していたお客様が怒ってしまったのでしょうか？

見積書はもちろん各案件や商談の状況を『見積名人』がまとめて管理します。誰が・いつ・どこに・どんな見積を作成したかを瞬時に把握することが可能です。

商談がスムーズに進むAさんといつも難航するBさん。両者の提案内容の違いを見える化することで、商談ノウハウの共有が可能に。提案力や営業力の強化が可能です。

突然の退職で引き継ぎがなかったとしても、商談状況はすべて『見積名人』に残っています。情報が属人化してしまう状況を防ぎ、会社としてのお客様対応が可能です。

クラウド対応でリモートワーク（テレワーク）を実現。外出先から見積作成や過去実績の参照も可能です。iPad や iPhone からも利用可能（順次対応予定）

1つの商談・案件に関連する情報を一カ所に集約。見積書のバージョン管理や参照ファイルの添付機能で、管理者の負担を軽減します。

標準で受注・発注にも対応し、各状況を一括管理。契約成立後には受注書、発注書の作成が可能です。複数発注先への一括印刷も問題ありません。

案件毎に見積〜受注〜請求の状況が一目でわかる商談管理機能。担当者別・顧客別・取引先別の進捗状況や実績表示にも対応し、状況を的確に把握できます。

通信は暗号化され、万全のセキュリティを備えています。暗号化の方式は最も強固な方式の1つであるAES256形式。外出先やリモートワークでの運用も安心です。

開発には Claris FileMaker プラットフォームを採用。機能の変更や追加などのカスタマイズを柔軟かつスピーディに実現します。スキルがあれば自社で改修する方法も。

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